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李新創:高質量發展趨勢下中國鋼鐵原料市場形勢分析

2021-04-08 11:53:00

  2021年4月7日,冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師,俄羅斯自然科學院外籍院士李新創應邀參加由Metal Expert(烏克蘭)主辦的線上會議——“中國鋼鐵、鐵合金及石墨電極市場會議”,并作主題發言《中國鋼鐵工業高質量發展趨勢及2021年原料市場分析預測》(High Quality Development of Chinese Steel Industry and Analysis & Forecast of Raw Materials Market 2021)。

  中國鋼鐵工業發展現狀及預測
  鋼鐵工業為中國經濟快速發展提供了重要支撐,為人民生活質量改善提供了重要的基礎結構材料和功能材料。作為典型的技術密集型產業和中國最具國際競爭力的產業,中國鋼鐵正在引領世界鋼鐵綠色革命,并將長期引領世界鋼鐵工業發展。
  過去一年,中國鋼材市場需求旺盛,超大規模的內循環市場為鋼鐵工業發展提供了有力支撐,中國鋼鐵行業生產持續高位運行,鋼材消費快速增長,鋼材貿易進入新格局。綜合考慮經濟發展、投資形勢、政策導向、下游行業用鋼需求等因素,預測2021年中國鋼材需求總量將保持小幅增長態勢,鋼材出口或將持平、進口或將小幅增長;預計2021年鋼材價格將在多方面作用下寬幅震蕩,整體或呈現前高后低走勢,價格逐步回歸理性。
  中國鋼鐵工業高質量發展趨勢
  伴隨中國進入高質量發展階段,在國家推動鋼鐵工業高質量發展有關政策指導下,中國鋼鐵工業將著力加快構建新發展格局,形成新的供需平衡,推動新的技術進步,打造新的產業格局,建成安全的供應鏈,構建繁榮的生態圈。中國鋼鐵工業高質量發展趨勢主要體現在五個方面:
  一是持續推動兼并重組。通過兼并重組提高產業集中度,有利于加強行業自律,實現有效的市場調控,保障行業健康可持續發展。中國鋼鐵工業兼并重組將以打造規模經濟、發揮特色優勢、創建世界一流鋼鐵企業為主要方向。
  二是提升短流程煉鋼比例。目前中國鋼鐵行業以長流程為主,電爐短流程是流程調整的趨勢。未來,中國鋼鐵行業將更好發揮電弧爐短流程煉鋼企業綠色低碳、市場調節的作用,有序引導電弧爐短流程煉鋼發展。
  三是做好碳達峰碳中和工作。中國低碳發展將趨向于碳排放總量強度雙控、加快全國統一碳市場建設、強化監督考核、增加有效金融服務支撐。鋼鐵行業在碳達峰、碳中和行動中具有舉足輕重的地位,為響應落實中國“30·60”目標要求,中國鋼鐵行業已經開始加快行動部署,部分鋼鐵企業也已提出碳達峰、碳中和的目標。
  四是深入推進綠色發展。中國鋼鐵行業推進實施超低排放與差異化停限產、差別水電價等差別化管理政策直接掛鉤。鋼鐵企業將通過“先進環保技術應用+卓越管理機制運行+智能決策系統支撐”,搭建全流程全方位智能環保信息系統,進一步提升環保綜合績效水平。
  五是全面推進智能制造。打造數字經濟新優勢將助推中國高質量發展開新局。智能制造是鋼鐵行業轉型升級的現實需要,為鋼鐵行業競爭力重構創造了新機會。中國鋼鐵行業將依托“5G+工業互聯網”,引領智能制造新發展。
  2021年鋼鐵行業原料市場形勢分析
  鐵礦石:國內供給方面,近期高礦價對國內礦生產起到一定刺激作用,但近年國內大中型礦山產量基本穩定,受礦價影響較??;多數小礦山由于環保原因,重啟困難。預計2021年國內礦產量將小幅增長,但增幅有限。國內需求方面,中國鐵礦石需求量巨大,國內資源無法滿足需求,主要依賴進口解決,近6年中國鐵礦石對外依存度一直保持在80%以上。國外進口方面,鐵礦石進口量主要受中國需求總量、國內礦產量及貿易商貿易行為影響,考慮國內控制鋼鐵產量非正常增長、環保持續加嚴、碳排放成本逐步納入考慮以及廢鋼替代趨勢,預計2021年中國鐵礦石進口量將同比下降。價格方面,根據判斷,2021年全球鐵礦石供應量將明顯增加,但需求量穩中有降,鐵礦石市場會再度回歸供應寬松狀態,鐵礦石價格將呈下行趨勢。
  再生鋼鐵原料:國內供給方面,“十三五”期間中國廢鋼資源產生量總體呈上升態勢,基本形成了工業化的廢鋼鐵加工配送體系。預計未來中國廢鋼資源產生量將進一步提升,廢鋼資源體系建設將會提速,稅收優惠也將進一步加大力度。國內需求方面,“十三五”期間中國鋼鐵企業廢鋼資源消費總量整體呈上升態勢,年均增幅8.2%。根據2021年粗鋼產量不會有較大幅度下降的判斷,在鋼鐵行業碳達峰、碳中和背景下,預計廢鋼提供的鐵元素占比必將逐步提高,中國廢鋼資源供需在一段時期內將處于緊平衡狀態。國外進口方面,中國再生鋼鐵原料進口已于2021年初放開,預計國內廢鋼資源將得到一定補充。但從近期來看,中國再生鋼鐵原料較難出現大規模進口;從長期來看,即使再生鋼鐵原料進口量達到1~2千萬噸,也無法改變國內廢鋼的供需格局。
  焦炭:國內供給方面,伴隨國家“以鋼定焦”總體要求的推進落實以及環保政策下淘汰落后焦化產能力度的加大,同時受新冠肺炎疫情等因素制約,2020年中國焦炭市場整體處于供應偏緊狀態,焦炭價格保持高位,焦化企業經營效益也有所改善。國內需求方面,2020年中國焦炭表觀消費量同比增加1.2%,其中鋼鐵行業消費量占比達到86.6 %。在鋼鐵行業焦炭消費結構中,煉鐵(含鑄造鐵)消費量占80%。進出口方面,2020年,中國累計進口焦炭同比增長6倍以上,但焦炭進口數量與國內產量相比較少,對國內焦炭市場供需影響較??;同期,由于國外需求疲弱、國內供應偏緊,中國焦炭出口量同比下降46.5%??紤]下游鋼企高爐仍多以高位生產為主,焦炭需求強勁,2021年中國焦炭市場預期仍然樂觀。綜合判斷未來一段時間,中國焦炭出口將保持一定規模,焦炭價格將呈現波動下行態勢。

來源:冶金工業規劃研究院

編輯:楊凱

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